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Webex应用场景二十讲之十四 – 证券公司
来源: | 作者:yunxue | 发布时间: 2019-04-02 | 405 次浏览 | 分享到:
Webex在证券行业中的应用场景比较丰富,最主要的是经纪业务中对客户做网络直播和在线课堂,以及内部分支机构之间的日常会议和培训

证券交易市场的参与者分为四类,证券交易所、证券登记结算公司、证券公司、证券交易者。其中证券交易所和证券登记结算公司位于行业上游;证券公司,位于行业中游,各类机构和个人交易者位于行业的下游。

 

证券公司的业务分为经纪业务、投资银行业务(IPO,再融资等)、自营资产管理、集合理财、融资融券等业务。中国的证券公司正在从起步阶段的股票交易通道,向全证券业务方向进行转型发展。

 

经纪业务是证券公司的核心业务,是当前业务收入和未来业务发展的最主要来源。在经纪业务方面,证券公司通常会根据客户的交易佣金数或者账户资金量来对客户进行分类,例如一般客户(50万以下),VIP客户(如50-100万资金量),私人银行客户(500万以上)等。针对不同的客户,会采取网站/微信公众号、在线讲座、11交流等不同的沟通方式来服务客户。

 

证券公司通常在全国各个城市都设立几十家分公司,每个分公司下面又有许多个营业部,营业部的数量可以达到上百个。因此,总部各职能部门与各营业部之间的日常会议和培训,是一个高频的应用需求,需要有一个视频会议系统来实现。

 

我们与多家证券公司有过交流,视频会议的应用,基本可以分为对外和对内2个部分,对外包括对投资者进行行情分析和投资建议,对内的话就是分支机构与总部之间的会议,汇总如下表。

 

 

应用场景

沟通交流的方式

方案与案例

经纪业务

针对一般客户

通过微信公众号、网站等方式提供基础的行情和交易信息,或通过直播方式进行一些

 

针对VIP客户

可以通过在线视频会议平台,对客户做深度的行情分析和投资建议,一般每个月举办几场在线讲座

西南证券使用Webex Meetings

针对私人银行客户

一般以面对面1-1的方式进行服务

 

其他业务

IPO沟通、委托理财沟通等

以当面沟通交流为主,辅以小范围的多方电话或视频会议方式来进行

国金公司使用Webex Meetings

内部会议

总部与各营业部之间的例会

通过视频会议的方式来进行,频率较高,每天都可以有好几次;单场覆盖全部营业部,可达到上百个点

中信建投、中信证券使用Webex Meetings

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